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Les Vampires venus aider les Cullen lors du presque-combat, sont tous repartis dans leur pays d'origine, mais ils continuent à rendre visite à la famille. Tous le monde est conscient du danger qui les entourent et restent vigilants. Alice et Jasper s'aiment comme au premier jour, Alice continue à "surveiller" les Volturi, au cas où ils prendraient la décision de se venger.  Emmett et Rosalie n'ont pas changé, Rosalie s'occupe souvent de Renesmée et Emmett continue ses paris et ses compétions avec les autres vampires.  Carlisle et Esmée continuent de faire connaissance avec les autres vampires, agrandissant peu à peu leur cercle d’amis.
Malheureusement, tous craignent une vengeance de la part des Volturis. L'humiliation qu'on fait les Cullen aux Volturi est inacceptable pour eux...      

      

Les Denali y vivent partiellement dans une villa construite proche de celle des Cullen, chacun pour des raisons différentes. La tension est plus que élevée entre Tanya et Bella, puisque Tanya s'est mise en tête de séduire Edward. Bella n'a pas l'intention de ne rien faire...      
      
      
Du à un geste involontaire de Nessie, le secret de la famille Cullen est en danger. Une jeune humaine est au courant de leurs existences... Clara Mayer qui adore Nessie, n'en a plus pour longtemps à vivre, à cause d'une maladie et elle ne veut qu'une seule chose, devenir une Cullen! Chaque membre de la famille Cullen ont une opinion sur ce débat. Carlisle et Esmée, comme toujours aime la petite et sont prête à l'accepter les bras ouverts. Alice, malgré que Clara tourne autour de Jasper sans arrêt, elle voit que la petite n'a aucun avenir et elle tente de la rendre heureuse par tout les moyens. Jasper lui est fasciné par Clara car malgré tout les événements et malheurs (sa maladie et la mort des ses parents), elle dégage tant de joie et de sérénité. Fait assez étrange, Emmett protège Clara comme s'il était son père, il ne veut qu'aucun autre malheur la frappe! Rosalie, ne veut pas s'attacher et elle n'aime pas que la jeune fille soit décidée d'être vampire, mais elle voit aussi son tendre époux, Emmett s'attacher à la jeune et ceci lui fait plaisir en même temps...
Pour ce qui est de Edward, lui il s'inquiète, il lit très bien les pensés de Clara et il sait qu'elle est déterminée dans son projet, ce qui lui rappelle trop bien Bella.

Ne vous trompez pas, Clara n'est pas le seul problème à l'horizon...      
      

       La famille à bien vu la présence de Démétri, ils savent que les Volturi n'ont pas acceptés leurs défaite, il y a 3 mois! En plus, une vampire nouveau née s'est enfuie de Volterra et elle tenterait de s'attaquer à Renesmée, une certaine Sarah Cartner. Un ancien clan débarque a Forks pour y séjourner quelque temps, les Asfelt avec a leurs tête Lilymel Asfelt, ce mystérieux clan est uniquement composé de femmes toute plus belle que la pierre précieuse la plus rare au monde.. Pour compléter le tout, Emmett a ramené un nomade à la maison, Jeremy Jantet s'est mit en tête de changer son mode de vie, mais ne sait pas encore si le mode végétarien est fait pour lui, il y a tellement d'incertitude qui tourne autour de lui. Cela en fait beaucoup à discuter avec les loups, surtout avec Sam. Ce dernier a tellement changé depuis la mort de Jared, il n'est plus aussi ouvert avec les Cullen et tient à faire la loi sur la réserve mais surtout la maintenir les lois!